В Нижнем Новгороде на стыке тысячелетий. Мобильники умели лишь звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, часто оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — задумали помочь однокласснице Даше. Затея обернулась крупными проблемами. Из беды их вытащил бродяга по кличке Компот. Он слонялся по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знал — пришёл в себя после тяжёлых повреждений, а что было до того — пустота. Парни осознали: этот человек спас их. Теперь они горят желанием разгадать загадку Компота и вернуть ему утраченную память.