Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают Уолтера к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.