Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перепланировку. Его вышибале Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужна временная работа — месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовая сегрегация не просто слова, а повседневная реальность.
Ширли ищет человека за руль, способного быть заодно и телохранителем, и тем, кто сможет улаживать неизбежные трудности в пути. Его выбор падает на Тони.
У них почти нет ничего общего. Эта странная деловая поездка станет для обоих путешествием, которое перевернёт их представления о жизни и о себе.
