Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил во что бы то ни стало добраться до Великого Устюга. Ему нужно было лично попросить Деда Мороза, чтобы тот всё исправил. Путь оказался нелёгким — полным незнакомых людей, тревог и неожиданных препятствий.
Тем временем мать с отцом, обнаружив пропажу, бросились на поиски. Они объехали все знакомые места, опрашивали друзей. Тревога росла с каждым часом. Смогут ли они отыскать сына до боя курантов? Успеют ли сами понять что-то важное, пока ещё не поздно?